Credit-Märkte, 15.4.: Numericable, SFR, Altice, Vivendi

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Während gestern Staatsanleihen aus der Peripherie gesucht waren, notierten Unternehmensanleihen größtenteils unverändert. Der französische Kabelnetzanbieter Numericable hat seine Finanzmarkttransaktion nun im Detail angekündigt. Für die Finanzierung der Übernahme des zweitgrößten Mobilfunkunternehmens Frankreichs SFR von Vivendi wird Numericable je drei EUR und USD Anleihen begeben. Geplant sind Anleihen mit der Ausstattung 5NC2 zu EUR 500 Mio. bzw. USD 920 Mio., 8NC3 zu EUR 1 Mrd. bzw. USD 2 Mrd. und 5NC5 ebenfalls im Volumen von EUR 1 Mrd. und USD 2 Mrd. Numericable ist von Moody’s mit Ba3 geratet. Altice SA, 30 % Eigentümer von Numericable, begibt indes Anleihen im Gegenwert von Euro-äquivalent EUR 4,15 Mrd. Laut Moody’s ist der Asset-Verkauf für das Vivendi-Rating positiv. Vivendi hat aktuell ein Baa2/ BBB Rating. 

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