Credit-Märkte, 16.9.: Coca Cola, TUI, Aareal Bank, Borealis

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Coca Cola (Aa3/AA/A+) preiste gestern eine Dualtrancheanleihe im Gesamtvolumen von EUR 2 Mrd. Tranche A (fällig 2022, EUR 800 Mio.) wurde bei Mid-Swap (MS) +30BP bzw. Tranche B (fällig 2026, EUR 1,2 Mrd.) bei MS +48 BP gepreist. Diese Woche ist TUI AG (B2/B+) für eine mögliche Emission einer Du- altrancheanleihe (in Summe EUR 600 Mio.) auf Roadshow. Das Unternehmen hat gestern eine Einigung über die Konditionen eines Zusammenschlusses mit TUI Travel Plc in Form eines „All-Share Nil-Premium Mergers“ bekannt gegeben. Darüber hinaus könnte Aareal Bank, sie befindet sich ab diesen Freitag auf Roadshow, in den nächsten Tagen eine AT1 Anleihe emittieren. Österreich: Borealis gab gestern die Refinanzierung der EUR 1 Mrd. schweren revolvierenden Kreditlinie mit einer neuen Laufzeit bis 2019 (inkl. der Option um eine Ver- längerung um weitere zwei Jahre) bekannt.

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1. David Alaba mit dem Logo des Coca-Cola Cups , (© Gepa)   >> Öffnen auf photaq.com

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