Credit-Märkte, 31.7.: UBS, RBS, Bankia, Deutsche Börse

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Der Markt der Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) etabliert sich weiter. So plant UBS eine USD denominierte AT1 Perpetual Anleihe mit erster Callmöglichkeit in 10 Jahren und einer vorübergehenden Wertminderung bei einer Unterschreitung der harten Kernkapitalquote (CET1) von 7 %. Eine USD denominierte AT1 Anleihe mit einem Trigger für eine Wertminderung bei einem CET 1 von 7 % wird demnächst auch von der britischen RBS geplant. Bezugnehmend auf die Fundamentaldaten der Bank wird laut Reuters für diese Anleihe eine entsprechend höhere Risikoprämie von den Marktteilnehmern erwartet. Für 2016 kündigte Bankia ebenfalls eine CoCo Anleihe an, die damit als vierte spanische Bank Fuß auf den CoCo Markt fassen könnte. Die Deutsche Börse Aktiengesellschaft preiste eine EUR 600 Mio. Hybridanleihe (Laufzeit 25,5 Jahre, kündbar in 5,5 Jahren) bei einer Rendite von 2,75 %.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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