Credit-Märkte

Am Primärmarkt platzierten gestern auf Non-Financial Seite Iberdrola (EUR 500 Mio., September 2023, MS+100 BP, Baa1/BBB/BBB+) und Telefonica (EUR 1 Mrd., September 2021, MS+98 BP, Baa2/BBB/BBB+) jeweils eine Anleihe. Die erste Preisüberlegung für die geplante Asfinag Anleihe (Volumen noch offen, sieben Jahre, Aaa/AA+) liegt bei Mid-Swap+1 BP. Zusätzlich lotet das Unternehmen Investoreninteresse für eine weitere Anleihe mit einer Laufzeit von 15 Jahren aus. Des Weiteren platzierten einige Emittenten (LBBW, UniCredit, Lloyds, Societe Generale SFH, Cariparma, Banco Popolare di Milano) Covered Bonds bzw. haben sich demnächst dafür angekündigt (KutxaBank, SR-Boligkreditt). Laut Reuters könnte von der EZB demnächst den 123 wichtigsten Geldinstituten in Europa höhere Mindestquoten für das Kernkapital vorgeschrieben werden. Rund 80 % der von der EZB beaufsichtigten Institute sollen voraussichtlich eine Kernkapitalquote zwischen neun und zwölf Prozent vorhalten müssen. Die betroffenen Banken haben dann zwei Wochen Zeit sich dazu zu äußern. Eine endgültige Festlegung der Kernkapitalquote soll im November erfolgen.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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