Im Rahmen einer Schuldenrestrukturierung könnte die griechische OTE plc (Caa2/ B+) demnächst mit mehreren Anleiheemissionen aufwarten. Das Telekommunikationsunternehmen möchte mit dem Emissionserlös (geplant sind EUR 300 Mio.) eine 2016 fällige Anleihe und bis zu EUR 50 Mio. einer 2018 fälligen Anleihe zurückkaufen. OTE war zuletzt im Juli 2014 am EUR Corporate Bond Markt mit einer Emission aktiv. Das war auch die seither zuletzt emittierte und international vermarktete griechische Unternehmensanleihe. Ansonsten dürfte der Primärmarkt von langlaufenden Investmentgrade-Anleihen geprägt bleiben. Der Kreditkartenanbieter Mastercard (A2/A) brachte gleich drei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,65 Mrd. auf den Markt (7 J, 12 J und 15 J). Vor allem die 12-jährige Tranche wurde gut nachgefragt und mit MS+107 BP unter der ursprünglichen Pricing-Erwartung von MS+120 bis 125 BP emittiert. Zu den weiteren Emittenten zählten Autostrade (Baa1/BBB+, EUR 750 Mio., 10 J, MS+92 BP) und Danone (Baa1/A-, EUR 750 Mio, 8,5 J, MS+67 BP). Am Donnerstag beginnen mehrere Investorenmeeting im Rahmen einer potentiellen EUR Emission des Werbe- und Kommunikationsunternehmens Havas (nicht geratet), die nächste Woche platziert werden könnte.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1161: ATX nach Wiener Börse Preis mit Sieger VIG (O-Ton Hartwig Löger hier) im 6000er-Flirt; AT&S 10 Prozent Plus

Bildnachweis

1. Mastercard, Kreditkare, bezahlen, Radu Bercan / Shutterstock.c , (© www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

Raiffeisen Zertifikate
Raiffeisen Zertifikate ist der führende österreichische Anbieter, der mit über 5.000 Anlage- und Hebelprodukten seit mehr als 20 Jahren in der DACH-Region genauso wie in vielen Märkten Zentral- und Osteuropas zu Hause ist. Einfach kompetent und schnell Marktentwicklungen handelbar zu machen, dafür steht Raiffeisen Zertifikate - Egal ob auf Aktien, Aktien-Indizes, Rohstoffe oder einzelne Themen basierend. Raiffeisen Zertifikate ist eine Marke der Raiffeisen Bank International AG.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner