Credit-Märkte, 5.4.: FedEx, Credit Suisse, Lloyds Bank, Leeds Building Society, OMV

Am gestrigen Montag erlebten wir ein sehr reges Primärmarktaufkommen. Unter anderem preisten FedEx (4 Tranchen mit in Summe EUR 3 Mrd., Laufzeiten 3, 4, 7 und 11 Jahre, Baa2/BBB) und die Credit Suisse (2 Tranchen mit in Summe EUR 2,75 Mrd., Laufzeiten 3 und 10 Jahre, A1/A/A). Spannend ist auch, dass trotz Brexit-Sorgen die Aktivitäten auf dem britischen CB-Markt wieder zunehmen. So platzierte Lloyds Bank PLC einen Covered Bond (7 Jahre, Aaa/AAA, Soft Bullet) mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. bei MS+28 BP. Auch die Leeds Building Society gab bekannt, dass sie planen noch vor der Abstimmung über einen EU-Austritt einen EUR denominierten Covered Bond zu emittieren. Fitch hat gestern das Rating der OMV bestätigt jedoch veränderte sich der Ausblick von „Stable“ auf „Negative“.