Credit-Märkte, 21.4.: UBI Banca, HSH Nordbank, Buzzi Unicem, Heineken

UBI Banca (Baa2/BBB-/BBB/BBBH; Moody’s/S&P/Fitch/DBRS) startet heute mit Investorenmeetings für eine möglich EUR denominierte Tier 2 Benchmarkanleihe. HSH Nordbank konnte gestern ihren EUR 500 Mio. Pfandbrief mit sieben Jahren Laufzeit bei MS+ 27 BP mit einem gut gefüllten Orderbuch zeichnen. Mit EUR 850 Mio. war dieses fast zweifach überzeichnet. Noch mehr Nachfrage herrschte nach einer Senioranleihe des italienischen Zementherstellers Buzzi Unicem (BB+, stabiler Ausblick). Die gestern bei MS +200 BP gepreiste EUR 500 Mio. Anleihe dieses Emittenten war 6,5-fach überzeichnet. Heineken (Baa1/BBB+) platzierte gestern eine zehnjährige EUR 800 Mio. Anleihe bei MS+55 BP.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH