Die Molson Coors Brewing Company (NYSE: TAP; TSX: TPX) („Molson Coors“) hat heute bekannt gegeben, dass sie ein öffentliches Zeichnungsangebot von Euro-Schuldscheindarlehen („Senior Notes“) in die Wege geleitet hat. Zuvor hatte Molson Coors bekannt gegeben, dass der Gesamtnennbetrag des öffentlichen Zeichnungsangebotes 5,3 Milliarden US-Dollar an Senior Notes beträgt. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einem Nennbetrag von 500 Millionen US-Dollar für 1,450 % Senior Notes fällig 2019, eine Milliarde US-Dollar Nennbetrag für 2,100 % Senior Notes fällig 2021, 2,0 Milliarden US-Dollar Nennbetrag für 3,000 % Senior Notes fällig 2026 und 1,8 Milliarden US-Dollar Nennbetrag für 4,200 % Senior Notes fällig 2046. Gleichzeitig verkündete das Unternehmen das öffentliche Zeichnungsangebot von Molson Coors International LP, einer hundertprozentigen Tochter von Molson Coors, mit einem Gesamtnennbetrag von einer Milliarde kanadischer Dollar an Senior Notes. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 500 Millionen kanadischen Dollar Nennbetrag für 2,840 % Senior Notes fällig 2023 und 500 Millionen kanadischen Dollar Nennbetrag für 3,440 % Senior Notes fällig 2026. Abschluss ist voraussichtlich der 7. Juli 2016, unter Einhaltung der üblichen Abschlussbedingungen. (Beide Angebote werden als „zeitgleiche Angebote“ bezeichnet.) Der Gesamtnennbetrag dieses Angebots wird unter Berücksichtigung der zeitgleichen Angebote bei etwa 6,8 Milliarden US-Dollar liegen.

Molson Coors hat vor, mit dem Gesamtnettoerlös aus diesem Zeichnungsangebot und den zeitgleichen Angeboten teilweise die zuvor angekündigte Übernahme von SABMiller plcs Anteilen an MillerCoors LLC von Anheuser-Busch InBev SA/NV zu finanzieren sowie alle anderen Vermögenswerte, die außerhalb der USA und Puerto Rico primär mit dem Miller-Markenportfolio zusammenhängen (die „Übernahme“), und die mit der Übernahme verbundene Gebühren und Ausgaben zu begleichen. Das Angebot ist nicht an den Abschluss der Übernahme oder an den Abschluss eines der zeitgleichen Angebote gebunden. Vor Abschluss der Übernahme plant Molson Coors, die Nettoerlöse aus diesem Angebot in Wertpapiere der US-amerikanischen Regierung anzulegen, in kurzfristige Einlagenzertifikate, Bargegenwerte, Geldmarktfonds oder andere kurzfristige Investitionen oder Tagesgeldkonten. Findet keine Übernahme statt, müssen die Senior Notes in einem Sonderverfahren zurückgekauft werden.

Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited und UBS Limited fungieren gemeinsam als Konsortialführer (Bookrunner) bei der Emission.

Das Zeichnungsangebot erfolgt im Rahmen eines sogenannten „Shelf Registration Statement“ (einschließlich Prospekt), das bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde und bei Einreichung in Kraft trat. Bevor Sie investieren, sollten Sie den Emissionsprospekt dieses Antrags auf Börsenzulassung und den damit verbundenen vorläufigen Prospektnachtrag sowie weitere Dokumente lesen, die Molson Coors bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, um genauere Informationen zu Molson Coors und zu diesem Börsengang zu erhalten. Diese Dokumente stehen kostenlos in der Datenbank EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung. Ein Exemplar des Prospekts und den dazugehörigen vorläufigen Prospektnachtrag für das Emissionsangebot erhalten Sie bei: Merrill Lynch International, per Post an c/o Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, 200 North College Street, NC1-004-03-43, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, telefonisch unter 1-800-294-1322 oder per E-Mail an dg.prospectus_requests@baml.com; Citigroup Global Markets Limited, per Post an c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter 1-800-831-9146 oder per E-Mail an prospectus@citi.com; oder bei UBS Limited, per Post an 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP, United Kingdom, Attn: Fixed Income Syndicate oder telefonisch unter (+44) 20 7567 2477.

Diese Presseveröffentlichung soll kein Verkaufsangebot und keine Kundenwerbung für irgendeines dieser Wertpapiere darstellen, und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot, eine solche Werbung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach dem Wertpapiergesetz des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wären.

Überblick über Molson Coors

Die Molson Coors Brewing Company ist eine führende globale Brauerei, die hervorragende Marken zur Freude von Biertrinkern in aller Welt bereitstellt. Das Unternehmen braut, vermarktet und verkauft in Nord- und Südamerika, Europa und Asien ein Portfolio namhafter Premium-Marken wie Coors Light, Molson Canadian, Carling, Staropramen und Blue Moon. Der Betrieb in Kanada erfolgt über Molson Coors Canada, in den USA über MillerCoors, in Europa über Molson Coors Europe und außerhalb dieser Kernmärkte über Molson Coors International. Das Unternehmen ist der einzige Hersteller von alkoholischen Getränken, der zur Zeit im Dow Jones Nachhaltigkeitsindex aufgrund seiner erstklassigen Nachhaltigkeitsleistung verzeichnet ist. Es war in den vergangenen vier Jahren im Weltindex gelistet und wurde in den Jahren 2012 und 2013 als globaler Branchenführer im Getränkesektor gehandelt. Molson Coors sieht sich ständig nach Möglichkeiten um, seinen „Beer Print” zu verbessern.

Besonderer Hinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen des Managements beruhen. Diese Aussagen enthalten, ohne darauf beschränkt zu sein, Aussagen in Bezug auf Pläne, Prognosen und Schätzungen hinsichtlich der zeitgleichen Angebote und die Verwendung von Einnahmen aus dem geplanten Angebot. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, vorherrschenden Marktbedingungen und anderen Faktoren. Falls eines oder mehrere dieser Risiken eintrifft oder sich die dieser Mitteilung zugrundeliegenden Annahmen als falsch herausstellen sollten, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten abweichen. Weitere Informationen zu potenziellen Risikofaktoren, die Molson Coors und ihre Ergebnisse beeinflussen könnten, finden Sie in dem von Molson Coors bei der SEC eingereichten Antrag auf www.sec.gov. Sie sollten kein übermäßiges Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Molson Coors verpflichtet sich in keiner Weise dazu, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gegebenheiten zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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