Credit-Märkte, 7.10.: Électricité de France, Hera, Hellenic Petroleum

Nach fast drei Jahren ohne EUR-denominierte Anleiheemission sorgte Électricité de France (A3/A-/A-) gestern für rund 80 % des Emissionsvolumens am Corporate Bond Markt. Das Unternehmen konnte eine EUR 2,5 Mrd. schwere Dual Tranche Anleihe am Markt platzieren. Tranche A (10J, EUR 1,75 Mrd.) preiste bei MS+65 BP und soll als designierter Green Bond zur Finanzierung von Projekten in der regenerativen Stromerzeugung dienen. Tranche B (20J, EUR 750 Mio.) wurde bei MS+115 BP platziert. Hera (Baa1/BBB) emittierte einen zehnjährigen Senior Bond (EUR 400 Mio.) bei MS +60 BP. Inklusive der für heute erwarteten Emission von Hellenic Petroleum dürfte das Wochenvolumen damit EUR 20 Mrd. überschreiten.