Gestern gab die ÖBB-Infrastruktur AG bekannt, dass die Finanzierung des Unternehmens 2017 vor allem über Darlehen der Republik Österreich (bis zu EUR 1,65 Mrd.) anstelle von eigenen Anleiheemissionen am Kapitalmarkt erfolgen wird. Da die Republik Österreich von günstigeren Zinskonditionen am Kapitalmarkt profitiert wurde diese Entscheidung bezüglich der langfristigen Finanzierung gemeinsam mit den zuständigen Bundesministerien getroffen. Nachdem gestern das Pricing der ersten 10- jährigen Tier 3 (Senior Non-Preferred) Anleihe im Volumen von EUR 1,5 Mrd. (erwartete Ratings Baa2/BBB+/A) der Credit Agricole (A1/A/A) bei MS+115 BP vollzogen wurde, kündigt mit der Societe Generale (A2/A/A) das nächste französische Finanzinstitut eine Emission dieser Assetklasse an. Die geplante Laufzeit für diese Emission liegt bei fünf Jahren und die erwarteten Ratings sind Baa3/BBB+/A. Zukünftig gehen wir vermehrt von Emissionen dieser Kategorie französischer und spanischer Emittenten aus, da diese zur Erfüllung der MREL bzw. TLAC Vorschriften herangezogen werden können.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs

Bildnachweis

1. ÖBB, Uhrzeit , (© Josef Chladek/photaq.com)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

ÖBB, Uhrzeit, (© Josef Chladek/photaq.com)