Gestern zeigte sich der Unternehmensanleihen-Primärmarkt sehr aktiv. Es traten gleich zwei Emittenten mit Dualtranchen an den EUR Primärmarkt. So begab Apple ein Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. (A: EUR 1,25 Mrd., 8 Jahre, MS+33 BP; B: EUR 1,25 Mrd. 12 Jahre, MS+45 BP). Das Orderbuch war mit einem Gesamtvolumen von EUR 5,5 Mrd. gut gefüllt. Die zweite Dualtranche platzierte Unibail (A: EUR 500 Mio. 12 Jahre, MS+52 BP; B: EUR 500 Mio., 20 Jahre, MS+72 BP). Weitere Emissionen kamen aus dem Corporate Segment, unter anderem von Bertelsmann (EUR 500 Mio., 4 Jahre, MS+25 BP, Baa1/BBB+) und Mylan (EUR 500 Mio, variabel verzinst, 3 Jahre, 3MEuribor+50 BP). Bei den Financials preiste Commerzbank EUR 500 Mio. (Fälligkeit 2024) bei MS+75 BP. KBC emittierte eine variabel verzinste Anleihe im Volumen von EUR 750 Mio. (Fälligkeit November 2022, Baa1/BBB+/A) bei 3MEuribor+55 BP. Ratings: S&P zog nach der Bestätigung des “Selected Defaults” das Rating von Agrokor zurück, da die Ratingvereinbarung nicht erneuert wurde.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/18: Christian Mattasits

Bildnachweis

1. Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

Novomatic
Der Novomatic AG-Konzern ist als Produzent und Betreiber einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt und beschäftigt mehr als 21.000 Mitarbeiter. Der Konzern verfügt über Standorte in mehr als 45 Ländern und exportiert innovatives Glücksspielequipment, Systemlösungen, Lotteriesystemlösungen und Dienstleistungen in mehr als 90 Staaten.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)