23.05.2017, 1003 Zeichen
Rabobank debütierte gestern im Covered Bond Segment. Der „neue“ Emittent tat dies gleich auf hohem Niveau und platzierte eine Dualtranche (Aaa) Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. Tranche A: EUR 1,5 Mrd, 7 Jahre, MS-11 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 15 Jahre, MS+9 BP. Beide Emissionen waren deutlich überzeichnet (A: Buch > EUR 2,3 Mrd., ~100 Orders; B: Buch > 1,8 Mrd., >75 Orders). SEB platzierte eine Senior Anleihe (EUR 500 Mio., 7 Jahre, ungeratet) bei MS+105 BP. Akelius preiste EUR 600 Mio. (8 Jahre, erwartet BBB-) bei MS+127 BP. Auch SAMPO nützte die freundlichen Marktbedingungen um EUR 500 Mio. mit 8 Jahren Laufzeit bei den Investoren zu einem Risikoaufschlag von MS+75 BP zu platzieren (erwartet Baa1/A-). Die Emissionspipeline füllt sich auch weiter, so kündigte gestern unter anderem die Credit Mutuel Arkea eine Roadshow an, welcher eine Senior non preffered Emission (Tier 3) nachfolgen könnte.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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Erste Group
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