Credit-Märkte, 7.7.: Atlantia, CMC, HSH Nordbank, NordLB

Aus dem Financials Bereich kam gestern die erwartete Emission der spanischen Bankia. Diese konnte ihre AT1 (Additional Tier 1) Anleihe mit einem Volumen von EUR 750 Mio. erfolgreich platzieren (NC5, Kupon 6 %). Auf Seiten der Corporates preiste die italienische Atlantia SpA ihre Emission bei MS+102 BP bei einer Laufzeit von 10 Jahren (Volumen EUR 1 Mrd., Kupon 1,875 %). Die Platzierung war mehr als vierfach überzeichnet. CMC gab eine Preisindikation von 7 % (+/-0,125 %) für ihre geplante Emission bekannt (EUR 250 Mio., 5NC2). Die Emission der Kloeckner Pentaplast wurde bei der ursprünglichen Preisindikation von 8,5 % gestern begeben (EUR 395 Mio., 6NC2, CCC+). Die Landesregierungen Hamburg und Schleswig-Holstein arbeiten Medienberichten zur Folge, an einem Rettungsplan für die HSH Nordbank und die NordLB. Laut Berichten sollen die soliden Teile der beiden Institute fusioniert werden. Ebenso im Raum steht laut Medien die Bildung einer gemeinsamen Abbaubank im Zuge dieses Prozesses.