Credit-Märkte, 20.7.: Johnson Diversey, Superstrada, Pedemontana Veneta, Vodafone,

Johnson Diversey ist ab heute auf Roadshow für eine geplante EUR 545 Mio. umfassende Senioremission. Geplant ist eine Laufzeit von 8 Jahren mit einer ersten Callmöglichkeit nach 3 Jahren. Ebenso auf Roadshow befindet sich Superstrada Pedemontana Veneta für eine EUR 1,2 Mrd. umfassende Senior Tranche mit Laufzeit bis 2047 sowie für EUR 350 Mio. mit Laufzeit bis 2027. Darüber hinaus preiste gestern unter anderem Terna EUR 1 Mrd. (10J, Baa1/BBB/BBB+) bei MS+50 BP. Vodafone emittierte ebenso gestern eine Dualtranche (A: EUR 500 Mio., 10 Jahre, MS+62 BP; B: EUR 150 Mio., 14 Jahre, MS +78 BP). Im Zuge des EZB Ankaufprogramms wurden letzte Woche EUR 1,4 Mrd. an Unternehmensanleihen angekauft. Im Covered Bond (CB) Segment betrug das Volumen EUR 1, 2Mrd. Demgegenüber standen EUR 0,4 Mrd. an CB Tilgungen. Das deutlich höhere Ankaufsvolumen im Vergleich zur Vorwoche dürfte vor allem auf den EUR 1,25 Mrd. umfassenden Tap eines ausstehenden CBs der ABN Amro zurückzuführen sein, von dem Medienberichten zufolge rund EUR 400-500 Mio. an die EZB gegangen sein dürften.