|
Inbox: ams-Anleihe voll platziert, Kupon liegt bei 0,875 Prozent p.a.
ams-Osram
Uhrzeit: 22:15:13
Veränderung zu letztem SK: 0.00%
Letzter SK: 0.00 ( 0.00%)
25.09.2017
Zugemailt von / gefunden bei: ams (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Premstätten, Österreich (25 September 2017) – ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen (die „Anleihen“) im Gesamtnominale von USD 350 Millionen (die „Platzierung“), mit einer Stückelung von jeweils USD 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2022 bekannt. Die Anleihen sind grundsätzlich in 3,27 Mio. neue, nennwertlose Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und stellen damit in etwa 3,9 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre von ams wurden ausgeschlossen.
Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde der Kupon der Anleihen auf 0,875 Prozent per annum festgesetzt und die anfängliche Wandelprämie auf 50 Prozent über dem Referenzkurs in Höhe von 69,25 CHF, umgerechnet in USD zum aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfänglichen Wandlungspreis von 106,91 USD bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu 100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und (sofern nicht gewandelt) zurückgezahlt. Falls nicht bereits gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und storniert, werden die Anleihen am 28. September 2022 zum Nennwert zurückgezahlt.
Die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen. ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.
Der Nettoerlös der Anleihenemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
In Übereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities Act von 1933 wurden die Anleihen ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.
Company im Artikel
Show latest Report (23.09.2017)
7857
ams-anleihe_voll_platziert_kupon_liegt_bei_0875_prozent_pa
Aktien auf dem Radar:CA Immo, UBM, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, voestalpine, Wienerberger, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Andritz, AT&S, DO&CO, Strabag, RBI, Agrana, FACC, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Wolford, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)185900
inbox_ams-anleihe_voll_platziert_kupon_liegt_bei_0875_prozent_pa
Random Partner #goboersewien
EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/goboersewien
Daido Moriyama
Jacques Fivel
Yasuhiro Ishimoto
Otto Neurath & Gerd Arntz
Daido MoriyamaInbox: ams-Anleihe voll platziert, Kupon liegt bei 0,875 Prozent p.a.
25.09.2017, 2683 Zeichen
25.09.2017
Zugemailt von / gefunden bei: ams (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Premstätten, Österreich (25 September 2017) – ams AG (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen (die „Anleihen“) im Gesamtnominale von USD 350 Millionen (die „Platzierung“), mit einer Stückelung von jeweils USD 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2022 bekannt. Die Anleihen sind grundsätzlich in 3,27 Mio. neue, nennwertlose Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und stellen damit in etwa 3,9 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender Aktionäre von ams wurden ausgeschlossen.
Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde der Kupon der Anleihen auf 0,875 Prozent per annum festgesetzt und die anfängliche Wandelprämie auf 50 Prozent über dem Referenzkurs in Höhe von 69,25 CHF, umgerechnet in USD zum aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfänglichen Wandlungspreis von 106,91 USD bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu 100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und (sofern nicht gewandelt) zurückgezahlt. Falls nicht bereits gewandelt, zurückgezahlt oder gekauft und storniert, werden die Anleihen am 28. September 2022 zum Nennwert zurückgezahlt.
Die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen. ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.
Der Nettoerlös der Anleihenemission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
In Übereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities Act von 1933 wurden die Anleihen ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika und anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.
Company im Artikel
Show latest Report (23.09.2017)
7857
ams-anleihe_voll_platziert_kupon_liegt_bei_0875_prozent_pa
Was noch interessant sein dürfte:
Wiener Börse Party #1125: ATX unverändert, heute ex starke Andritz-Dividende, RBI wird Big Player in Rumänien, CPI Europe stark
ams-Osram
Uhrzeit: 22:15:13
Veränderung zu letztem SK: 0.00%
Letzter SK: 0.00 ( 0.00%)
Bildnachweis
1.
ams wafer fab
, (© ams) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:CA Immo, UBM, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, Marinomed Biotech, voestalpine, Wienerberger, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Andritz, AT&S, DO&CO, Strabag, RBI, Agrana, FACC, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Wolford, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Amag, EVN, Österreichische Post, Telekom Austria.
Random Partner
EY
Bei EY wird alles daran gesetzt, dass die Welt besser funktioniert. Dafür steht unser Anspruch „Building a better working world“. Mit unserem umfassenden Wissen und der Qualität unserer Dienstleistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Kapitalmärkte und Volkswirtschaften.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX legt am Montag 0,44 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Agrana steigt fast...
- Analysten begrüßen UBM-Strategie
- Wie Bajaj Mobility AG, FACC, Agrana, CPI Europe A...
- Wie Verbund, Andritz, CA Immo, SBO, Lenzing und v...
- Höheres Kursziel für Porr
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1112: ATX etwas schwächer, AT&S erneut vorne, Chance für interne Porr-Believer, Frequentis Early Bird Chance
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
1937
Editions Perceval
Le nu en photographie
1937
Éditions Mana
A Hunter (English Version
2019
Getsuyosha, bookshop M
Livio Piatti
Lisette Model