Credit-Märkte, 3.10.: HSBC, Aktia Bank, NN Group, RTE

HSBC preiste gestern eine variabel verzinste Senior Anleihe (rückzahlbar erstmals 2022) mit einem Volumen von EUR 1,5 Mrd. bei 3mE+50 BP. Die Orderbücher schlossen über EUR 2 Mrd., was eine moderate Nachfrage impliziert. Aktia Bank (A3/A-) hat eine EUR 300 Mio. Anleihe mit 3 Jahren Laufzeit angekündigt. Diese könnte morgen platziert werden. Die niederländische NN Group plant eine Covered Bond Emission aus ihrem Conditional Pass-Through Programm heraus. Ebenfalls in der Emissionspipeline befindet sich die französische RTE (S&P: A). Diese plant eine Emission mit bis zu 20 Jahren Laufzeit. Das Investoreninteresse hierfür wird noch auf einer Roadshow ausgelotet.