Alain Afflelou ist seit gestern bis einschließlich 6. Oktober auf Roadshow für eine geplante EUR denominierte Dualtranche (A: 6 Jahre, erste Callmöglichkeit nach 2 Jahren - 6NC2, Fixzins; B: 6NC1, variabel verzinst). Das geplante Gesamtvolumen der Emission liegt bei EUR 425 Mio. Aus dem Financial Sektor kündigte Banco Santander Investorenmeetings für eine weitere Senior non-preferred Emission an, allerdings in USD denominiert. Syngenta AG wird derzeit von S&P auf einen Downgrade hin untersucht. Das auf die Herstellung von Pflanzenschutzmitteln und Samen spezialisierte Unternehmen wird von S&P mit BBB- bewertet. Somit würde eine Hinabstufung ein Abrutschen in das High Yield Segment bedeuten. Auslöser für die Ratingüberprüfung ist, dass nach der Übernahme durch Chem China eine Unterstützung bei möglichen Strafzahlungen für Syngenta infolge eines Rechtsstreits die Unterstützungswahrscheinlichkeit aus China gering eingeschätzt wird. Von Fitch wird das Unternehmen derzeit noch mit BBB bewertet. Moody’s ordnet Syngenta AG schon seit Mai mit einem Ba2 Rating dem High Yield Segment zu.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S25/02: Elke Vlach

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