Der Aluminiumkonzern Constellium befindet sich bis einschließlich heute auf Roadshow für eine Dual-Tranche Emission (Tranche A: 8NC3, USD 450 Mio.; Tranche B: 8NC3, EUR 400 Mio.). Ebenfalls heute und damit einen Tag früher als ursprünglich geplant, beendet Bormioli Rocco eine Roadshow für eine EUR 275 Mio. Platzierung (7NC1, FRN, erw. Rating B2/B). Das Pricing wird für heute Mittag erwartet, erste Indikationen lagen bei 3mE+350/375 BP. Darüber hinaus beabsichtigt der Laborspezialist Eurofins Scientific eine Hybridanleihe (NC8, min. EUR 300 Mio.) am Markt zu platzieren. Im Agency-Sektor plant die BNG die Emission einer Nachhaltigkeitsanleihe mit siebenjähriger Laufzeit. Ratings: Der schwedische Stahlkonzern SSAB wurde von S&P um ein Notch auf BB- (Ausblick stabil) heraufgestuft. Hierzu trugen verbesserte operative Kennzahlen, die von einem Kostenreduktionsprogramm und einer höheren Stahlnachfrage profitieren konnten, bei. Der stabile Ausblick reflektiert zudem das auf Sicht eines Jahres positive Marktumfeld, das unterstützend für einen weiteren Verschuldungsabbau wirken dürfte.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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