Credit-Märkte, 8.11.: AT&S, Daimler, Ferrovial, Galp etc.

Im Automobilsektor begab Daimler eine EUR 1 Mrd. schwere Senior Anleihe (10J/A2/A/A-) bei MS+25 BP. Das spanische Bauunternehmen Ferrovial brachte eine Hybridanleihe (NC5,5, EUR 500 Mio., erw. Rating BB+/BB+) mit einer Emissionsrendite von 2,125 % auf den Markt. Der Immobilienkonzern Akelius Residential emittierte eine Senior Anleihe (7J, EUR 500 Mio., erw. Rating BBB) bei MS+80 BP. Im Covered Bond Segment begab SEB (10J, EUR 750 Mio., Aaa) eine Anleihe bei MS-5 BP. Der Vorstand der AT&S hat gestern die Emission einer Hybridanleihe (PNC5) mit unbegrenzter Laufzeit beschlossen. Diese soll voraussichtlich noch im November auf den Markt kommen und ein Mindestvolumen im hohen zweistelligen-Millionenbereich erlösen. Eine Roadshow ist für kommende Woche geplant. Darüber hinaus plant Galp Energia die Emission einer Senior Anleihe (5J). Die voestalpine AG berichtet heute ihr Zahlenwerk zum H1 2017/18. Der Umsatz stieg um 16,5 % auf EUR 6,3 Mrd., die EBITDA-Marge von 13,0 % auf 15,4 %.