Inbox: Weber & Co als Issuer's Counsel bei S&T-Emission

Die Emission der rund 5,7 Mio neuen Aktien der S&T AG erfolgte im Wege einer Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10% des Grundkapitals der Gesellschaft. Bezugsrechte bestehender Aktionäre der S&T AG wurden ausgeschlossen. Die neuen Aktien wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung zum Kauf angeboten. Der Angebotspreis lag bei EUR 15,30 je neuer Aktie. Das Bruttoemissionsvolumen betrug rund EUR 88 Mio. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG fungierte als Sole Global Coordinator und Bookrunner der mehrfach überzeichneten Transaktion, die im November 2017 durchgeführt wurde.

Weber & Co. begleitete die Emission auf Seiten von S&T AG als Emittentenanwalt (Issuer's Counsel) unter der Federführung der beiden Partner Christoph Moser und Stefan Weber. Bereits im Jahr 2014 war Weber & Co. als Transaktionsanwalt für S&T AG im Rahmen einer vergleichbaren Transaktion – einer der ersten 10% Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten bestehender Aktionäre einer österreichischen, börsenotierten Gesellschaft – tätig. Als US Counsel für S&T AG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG fungierte bei der nunmehrigen Transaktion die internationale Wirtschaftskanzlei McDermott Will & Emery unter der Federführung von Partner Joseph Marx (Büro Frankfurt am Main).

Christoph Moser, Partner bei Weber & Co., freut sich: "Die nach 2014 bereits zweite, erfolgreiche Emission von neuen Aktien der S&T AG im Wege einer 10% Barkapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten bestehender Aktionäre innerhalb kurzer Zeit belegt das nachhaltige Interesse institutioneller Investoren an der Gesellschaft und ihrem Geschäftsmodell. Zudem hat sich die für Österreich neuartige Transaktionsstruktur mittlerweile erfolgreich in der Praxis etabliert."

Der Technologiekonzern S&T AG ist ein renommierter Anbieter von IT-Lösungen und Embedded- bzw. Industrie 4.0- und Internet-of-Things(IoT) Technologie. S&T AG zählt mit Niederlassungen in mehr als 25 Ländern und rund 3.800 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa.

Transaktionsteam Weber & Co.: Christoph Moser, Stefan Weber (beide Partner, Federführung); Angelika Fischer (Associate).