Credit-Märkte 6.12.: NordLB, LBBW, Cattolica, Verbund

Medienberichten zufolge konnte die NordLB ein rund EUR 10 Mrd. umfassendes Kreditportfolio bei institutionellen Investoren platzieren. Im Zuge dieser Transaktion seien auch Schiffsfinanzierungen im Ausmaß von EUR 1 Mrd. verbrieft worden. Insgesamt reduzieren sich die Risikoaktiva um rund EUR 3,7 Mrd. Auch die LBBW konnte laut Medien die größten bzw. riskantesten ihrer durch die Übernahme der SachsenLB vor knapp 10 Jahren verbleibenden Risiken nun nahezu vollständig loswerden. Zuletzt betrugen diese EUR 4,2 Mrd. Ein noch beim Institut verbleibender Anteil sollte zu einem späteren Zeitpunkt verkauft werden. Dieser ist jedoch durch eine Garantie des Freistaates Sachsen über EUR 2,75 Mrd. vollständig abgedeckt. Außerdem konnte die LBBW gestern einen Green Bond (EUR 750 Mio., 4J, A1/A-) bei MS+17 BP platzieren. Der ital. Versicherer Cattolica emittierte eine Tier 2 Emission ( EUR 750 Mio. Laufzeit 2047 erste Callmöglichkeit 2027 erwar. Emissionsrating BB+ Emittentenrating BBB) bei 4,25 %. Moody’s hob den Ausblick der Verbund AG (Baa2) von stabil auf positiv an u. bestätigte die Ratings.