Belfius Bank preiste gestern eine AT1-Anleihe mit einer Rendite von 3,625 %. Die Bank stieß mit der Anleihe (EUR 500 Mio., NC7) und einem Orderbuch von über EUR 4 Mrd. auf reges Investoreninteresse. Iccrea Banca preist eine Senior Unsecured Anleihe im Floaterformat mit einem Volumen von EUR 400 Mio. bei 3mE+110 BP (Laufzeit 3J, Emittentenrating: BB/BB+ (S&P/Fitch)). Im Corporate-Segment war das französische Unternehmen Ubisoft mit einer EUR denominierten Senior Unsecured Emssision am Primärmarkt tätig. Die Emission im Benchmarkformat (EUR 500 Mio.) mit einer Laufzeit von fünf Jahren preiste, nach initialen Preisindikationen von MS+115 BP, schlussendlich bei MS+85 BP. Die Anleihe war mehr als fünffach überzeichnet. Nach der EZB- Entscheidung, bei Covered Bonds (CB) im Conditional Pass Through Format nur mehr im Investmentgradebereich zuzukaufen, änderte Alpha Bank ihr Emissionsprogramm hin zum Soft-Bullet Format, um für das Kaufprogramm der EZB in Frage zu kommen. Die Bank preiste anschließend einen CB im Benchmarkformat (EUR 500 Mio., 5J) bei MS+232,7 BP.