Credit-Märkte 28.2.: Metro AG, Red Electrica de Espana, BBVA, Caixa, RBS ...

Gestern war ein hohes Primärmarktaufkommen zu verzeichnen. Die Metro AG preiste eine EUR 500 Mio. umfassende Anleihe (Fälligkeit 2023) bei MS+72 BP. Der norwegische Stromnetzbetreiber Statnett SF begab eine 7-jährige Senioranleihe im Volumen von EUR 500 Mio. bei MS+18 BP. Das Orderbuch war mit rund EUR 1 Mrd. gut gefüllt. Red Electrica de Espana konnte eine 9-jährige Senioremission bei MS+32 BP (EUR 600 Mio.) platzieren. Aus dem Segment der Financials emittierte unter anderen die Rentenbank EUR 1,25 Mrd. mit 7 J Laufzeit bei MS-22 BP. Die BBVA platziert eine variabel verzinste Senior non-preferred Emission bei 3MEuribor+52 BP (Orderbuch rund EUR 3,25 Mrd.). Die Royal Bank of Scotland Group kam mit einer EUR 3-fach Tranche an den Markt (A: EUR 1,75 Mrd. 2J, variabel, 3MEuribor+22 BP; B: EUR 1,5 Mrd. 4J, MS+40 BP; C: EUR 1,5 Mrd. 8NC7, MS+100 BP). Ratings: Die portugiesische Caixa Geral de Depositos wurde gestern von Moody’s um ein Notch auf Ba3 hinaufgestuft (Ausblick stabil). Die Wienerberger AG veröffentlicht heute das Ergebnis zum GJ 2017 und die EVN AG zum Q1 2017/18.