Das Corporate-Segment hatte gestern klar die Überhand auf dem EUR denominierten Credit Primärmarkt. Der französische Flugzeugzulieferer Thales war mit einer Dual-Tranche im Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. aktiv (Tranche A: EUR 500 Mio., 2J, FRN, DM+10 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 6 Jahre, MS+37 BP). Das spanische Bauunternehmen ACS preiste einen Green Bond mit Laufzeit von acht Jahren bei MS+120 BP. Das ursprünglich geplante Volumen von EUR 650 Mio. wurde schlussendlich auf EUR 750 Mio. aufgestockt (Orderbuch über EUR 1,3 Mrd.). Im Financial-Segment war Deutsche Pfandbriefbank mit einer AT1-Emission (Additional Tier 1) tätig (EUR 300 Mio., PERP NC5, 5,75 %). Ebenfalls im AT1-Anleihesegment kündigte BAWAG PSK den Beginn einer Roadshow (13. April) für eine EUR 300 Mio. Perpetual AT1 Emission an. Im High-Yield-Segment waren eine Emission der Indra Sistemas (EUR 300 Mio., 6J, MS+274,6 BP) sowie eine Dual- Tranche von Novafives zu verzeichnen (Tranche A: EUR 325 Mio., 7NC3, Rendite 5 %; Tranche B: EUR 275 Mio., 7NC1, FRN, 3mE+450 BP).