Credit-Märkte 24.4.: Fresenius, Sixt, Wienerberger ...

Die geplatze Übernahme des US-Unternehmens Akorn durch Fresenius hat nun  ein Nachspiel. Akorn hat laut Unternehmensangaben Beschwerde bei einem Gericht in Delaware eingereicht. Akorn erwartet das Fresenius den Verpflichtungen aus dem Vertrag nachkommt während laut Fresenius, Akorn Voraussetzungen für die Übernahme nicht erfüllt hat. Die portugiesische NOS SGPS preiste gestern eine EUR 300 Mio. schwere Anleihe (5J, BBB-/BBB) bei MS+75 BP. CM-CIC Home Loan platzierte einen Covered Bond mit 10 Jahren Laufzeit bei MS+6 BP. An einem starken Emissionstag waren unteranderem auch ADIF-AV, La Poste, NWB, Oberösterreichische Landesbank, Lease Plan, Wienerberger und NIB aktiv. Ebenso ist die Emissionspipeline gut gefühlt. Unteranderem mit einer Sixt Emission zu dieser wurden neue Details bekannt. Die Laufzeit wurde auf 4 Jahre festgelegt, das erwartete Volumen beträgt EUR 250 Mio., die Emission dürfte heute an den Markt kommen. Weiteres plant die Refresco Group eine Senioremission (EUR 445 Mio., 8NC3) welche sich ratingtechnisch tief im High Yield Bereich bewegen dürfte (erwartet Caa1/B-).