Credit-Märkte 3.5.: Unibail-Rodamco, Rolls-Royce, Paccar, OMV ...

Der französische Immobilienkonzern Unibail-Rodamco platzierte gestern eine EUR 3 Mrd. schwere Senior Anleihe (erw. Rating A2/A) in vier Tranchen. Tranche A (3J, EUR 800 Mio.) preiste bei MS+13 BP, Tranche B (7J, EUR 800 Mio.) bei MS+43 BP, Tranche C (12J, EUR 900 Mio.) bei MS+70 BP, Tranche D (20J, EUR 500 Mio.) bei MS+85 BP. Der Emissionserlös soll in die Refinanzierung der Akquisition des australischen Wettbewerbers Westfield fließen. Darüber hinaus begab Rolls-Royce eine Dual-Tranche Senior Anleihe (A3/BBB+). Tranche A (6J, EUR 550 Mio.) preiste bei MS+45 BP, Tranche B (10J, EUR 550 Mio.) bei MS+70 BP. Des Weiteren planen PACCAR Financials (A1/A+) und B2Holding(Ba3/BB-) Neuemissionen. Moody’s stufte das Rating von Volvo Car vor allem aufgrund einer verbesserten operativen Ertragskraft um ein Notch auf Ba1 (Ausblick stabil) herauf. Die von der OMV AG veröffentlichten Q1 2018 Zahlen fielen im Rahmen der Markterwartungen aus – Umsatz: EUR 5,0 Mrd. (-9,8 % vs. Q1 2017), CCS EBIT: EUR 818 Mio. (+1,6 %), operat. CF: EUR 1,1 Mrd. (+16,6 %), Öl- und Gasförderung: 437 Tsd. Boe/d (+30,4 %).