Credit-Märkte 1.6.: Deutsche Bank, Marine Harvest, BBVA, Enel, MREL ...

Marine Harvest war der einzige EUR Emittent auf dem Primärmarkt am gestrigen Tag. Gepreist wurde eine Sub-Benchmark Senior Unsecured Anleihe im Volumen von EUR 200 Mio. bei 3mE+215 BP (5NC3). Während Moody’s kürzlich bekannt gab zwölf italienische Banken auf eine Ratinghinabstufung zu überprüfen, gab es im spanischen Bankensektor ein Upgrade. Die BBVA wurde von der Ratingagentur um ein Notch auf A3 von Baa1 bei stabilem Ausblick heraufgestuft. Begründet wurde dieser Schritt vor allem mit dem voranschreitenden Aufbau an berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten im Sinne von MREL. Die Bank hatte erst vor kurzem ihre von der Aufsicht zugeordnete MREL-Ratio von 28,04 % (gemessen an der risikogewichteten Aktiva) bekanntgegeben. Die Deutsche Bank wurde von S&P um ein Notch von A- auf BBB+ hinabgestuft. Der italienische Energiekonzern ENEL SpA machte das Rennen um die Übernahme des brasilianischen Versorgers Eletropaulo. Die Firma setzte sich schlussendlich gegen Iberdrola durch. Laut dem letzten Offert wird Eletropaulo damit mit rund USD 2 Mrd. bewertet.