Credit-Märkte 5.7.: Tria, Fresenius, BPost ...

Der italienische Finanzminister Tria gab gestern bekannt, dass Italien um eine sechsmonatige Verlängerung des staatlichen Garantieprogramms für notleidende Bankkredite (GACS) ansuchte und die europäische Kommission darüber informiert wurde. Das Programm würde ursprünglich im September auslaufen. Es ermöglicht Banken ihre faulen Kredite in Wertpapieren zu bündeln sowie eine Staatsgarantie dafür zu erwerben um Sie für Investoren attraktiver zu machen. Fresenius preiste eine EUR 500 Mio. Anleihe mit Fälligkeit in 2025 bei MS+102 BP. Die belgische BPost emittierte EUR 650 Mio. mit Fälligkeit 2026 bei MS+72 BP. Bank Nederlandse Gemeenten platzierte ihre angekündigte 5J Emission im Volumen von EUR 1,75 Mrd. bei MS-16 BP. Banque Postale konnte eine 10-jährige Senior non-preferred Emission bei MS+120 BP platzieren. Aus dem Covered Bond (CB) Segment preiste gestern sowohl die Stadshypotek (7J, MS+3 BP) als auch Intesa Sanpaolo (7J, MS+63 BP) jeweils EUR 1 Mrd. HSH Nordbank plant die Emission eines EUR 500 Mio. CBs mit einer Laufzeit von 5J.