Credit-Märkte 11.9.: Aareal Bank, Bankia, Astaldi SpA ...

Bankia (BBB/BBB-/BBB+) preiste gestern eine EUR 500 Mio. schwere AT1 Anleihe (BB-) mit einem Kupon von 6,375 % zu Par. Das Orderbuch lag bei EUR 2,8 Mrd. Die französische Agency Agence France de Developpement platzierte einen „Klima- Bond“ (EUR 500 Mio.) mit dem Ziel Projekte zu finanzieren, welche die Treibhausgase reduzieren. EDreams Odigeo gab bekannt eine Senior Anleihe mit einem Volumen von EUR 425 Mio. und einer Fälligkeit 2023 emittieren zu wollen. Mit dieser Emission soll die ausstehende 2021/8,5 % Anleihe des Emittenten abgelöst werden. Nach dem vortags bereits Fitch das Rating von Astaldi SpA deutlich abstufte (CCC-), senkte gestern Moody’s das Rating des Emittenten um eine weitere Stufe auf Caa2 – der Ausblick bleibt weiterhin negativ. Die Aareal Bank Gruppe gab bekannt, dass sie die Düsseldorfer Hypothekenbank AG für einen vorläufigen Kaufpreis von EUR 162 Mio. übernimmt. Beide Banken sind auf gewerbliche Immobilienfinanzierungen fokussiert und refinanzieren diese stark über den Pfandbriefmarkt (Covered Bonds).