Credit-Märkte 9.11.: Intercontinental Hotels, BMW, ING, Unicredit ...

Intercontinental Hotels preiste gestern eine EUR denominierte Senior Unsecured Emission mit einer Laufzeit von 8,5 Jahren (EUR 500 Mio.) bei MS+135 BP. Allergan kam mit einer Triple-Tranche im Gesamtvolumen von EUR 1,7 Mrd. an den Primärmarkt (Tranche A: EUR 700 Mio., 2J, FRN, 3mE+35 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 5J, MS+120 BP; Tranche C: EUR 500 Mio., 10J, MS+165 BP). Eine Dual-Tranche preiste gestern außerdem BMW mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. (Tranche A: EUR 750 Mio., 3J, MS+30 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 6J, MS+60 BP). Ebenso mit einer Dual-Tranche allerdings im Green Bond Format war die ING auf dem Primärmarkt aktiv (Tranche A: USD 1,25 Mrd., 7J, T +150 BP; Tranche B: EUR 1,5 Mrd., 12J, MS+135 BP). Die Unicredit präsentierte gestern ihr Q3 2018 Ergebnis. Der Nettogewinn wurde mit EUR 29 Mio. nach EUR 2,8 Mrd. in Q3 2017 berichtet. Erwartet wurde ein Nettogewinn von rund EUR 900 Mio. Die Bank musste eine EUR 846 Mio. Abschreibung auf ihre türkische Tochterbank (Yapi Kredi) tätigen. Der operative Gewinn im Q3 2018 wurde bei EUR 2,2 Mrd. berichtet (+16,1 % vs. Q3 2017).