Credit-Märkte 9.1.: Immofinanz, AT&S, Telecom Italia, Unicredit Bank Austria, Helaba ...

Die AT&S AG bestätigte laut der gestrigen Adhoc-Meldung die EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2018/19 in der Bandbreite von 24-26 %. Hingegen etwas nach unten wurde das Umsatzwachstum von der ursprünglichen Bandbreite in Höhe von 6-8 % auf eine Größenordnung in Höhe von 3 % korrigiert. S&P veröffentlichte gestern ihr (P)BBB- Rating (preliminary, Vorab-Rating) für die Immofinanz AG und die laut Unternehmensaussendung angekündigten Senioranleihenemissionen im Benchmarkvolumen. Primärmarkt: Am Unternehmensanleihemarkt platzierte unteranderenOrange eine Vierfach-EUR-GBP Tranche (A: EUR 650 Mio., 3J, MS+55 BP; B: EUR 1,25 Mrd., 5,5J, MS+85 BP; C: EUR 1,25 Mrd., 10J, MS+120 BP; D: GBP 750 Mio., 13J, 3,278 %). Telecom Italia preiste EUR 1,25 Mrd. bei 4,125 % Aus dem Covered Bond (CB) Sektor preisten gestern drei Emittenten ihre Anleihen (CAFFIL EUR 1,25 Mrd. Dualtranche – A: EUR 750 Mio., 6J, MS+16 BP; B: EUR 500 Mio., 15J, MS+31 BP; National Bank of Canada EUR 750 Mio., 5J, MS+18 BP; ANZ EUR 750 Mio., 5J, MS+33 BP). Weitere CB Emission wurden von der UniCredit Bank Austria sowie von der Helaba angekündigt. Die KfW konnte EUR 5 Mrd. (10J) bei MS-7 BP platzieren. Eine Senior preferred Emission wurde von ABM AMRO platziert (A: EUR 1 Mrd., 2J, 3mE+30 BP; B: EUR 1,5 Mrd., 5J, MS+78 BP).