Die Polytec Holding AG konnte ein 75,5 Mio. Euro Schuldscheindarlehen am Markt platzieren. Das Schuldscheindarlehen wurde mit einer Laufzeit von fünf, sieben und zehn Jahren angeboten. Der durchschnittliche Zinssatz liegt bei 0,93%.

Die Transaktion war den Angeben zufolge trotz schwieriger Marktlage leicht überzeichnet, sodass das ursprünglich geplante Volumen von 70 Mio. auf 75,5 Mio. Euro aufgestockt werden konnte. Das Schuldscheindarlehen wurde insbesondere von österreichischen und deutschen Investoren gezeichnet. Die Tranchen für die europäischen Investoren wurden bereits im November 2018 begeben. Aufgrund hoher Nachfrage aus Asien wurde eine eigene Tranche mit Valuta im Jänner 2019 für asiatische Investoren platziert, informiert das Unternehmen.

Das Unternehmen verfügt nach Abschluss der Transaktion über eine Liquidität von rund 95 Mio. Euro. Der nunmehr begebene Schuldschein mit einem historisch niedrigen Zinsniveau soll für eine im Jahr 2019 anstehende Schuldschein-Tilgung und für die Sicherung weiterer strategischer und operativer Wachstumspotentiale  verwendet werden, so das Unternehmen.

Die Platzierung des Schuldscheindarlehens wurde von der Raiffeisen Bank International AG als Lead-Arranger begleitet. Die Bank of China (Hungary) Close Ltd. Vienna Branch agierte als Co-Arranger der "asiatischen" Tranche.

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Autor

Christine Petzwinkler
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