Credit-Märkte 28.1.: OMV, CNP Assurances, Eika Boligkreditt ...

CNP Assurances begab eine EUR 500 Mio. Tier 2 Anleihe bei MS+215 BP (10 Jahre). Der EUR 500 Mio. Covered Bond (CB) der Eika Boligkreditt wurde bei MS+22 BP (10J) emittiert. Darüber hinaus beabsichtigt die Bayern LB einen EUR 500 Mio. Public Sector CB (10J) zu begeben. Green Bonds im Benchmarkformat könnten in naher Zukunft von derNRW Bank (10J) sowie vom CPPIB (10J) emittiert werden.
Ausgewählte Ratingaktionen: Moody’s erhöhte das Sappi Ltd Rating um eine Stufe auf Ba1 (stabiler Ausblick). Darüber hinaus erhöhte S&P das Wendel SA Rating um eine Stufe auf BBB (stabiler Ausblick) bzw. überprüft S&P das BBB- Vale SA Rating auf eine Herabstufung.
Österreich: Gestern gab die OMV AG (OMV) bekannt einen 15 % Anteil an ADNOC Refining und einen 15 % Anteil an einem noch zu errichtenden Handels-Joint Venture für einen geschätzten Kaufpreis von USD 2,5 Mrd. zu erwerben. Mit dieser Transaktion wird die OMV einen Anteil an einem Raffinerie-Hub in Abu Dhabi mit integrierter Petrochemie bestehend aus den Raffinerien Ruwais (Ost & West) und der Abu Dhabi Raffinerie mit einer Gesamtkapazität von 922.000 Barrels/Tag erwerben. OMV rechnet vorbehaltlich aufschiebender Bedingungen mit dem Abschluss der Transaktion im Q3 2019. Heute um 12:00 veranstaltet OMV eine Telefonkonferenz zur Transaktion.