Credit-Märkte 2.4.: Lafarge, Toyota, Green Bonds ...

Lafarge SA (Baa2/BBB) platzierte gestern eine EUR 500 Mio. umfassende Perpetualemission mit erster Callmöglichkeit nach 5 Jahren bei MS+307,4 BP (Orderbuch EUR 5,2 Mrd.). Toyota preiste eine EUR Dualtranche (A: EUR 650 Mio., 2J, MS+13 BP; B: EUR 500 Mio., 5J, MS+23 BP). Morgen geht von Loxam die Roadshow zu einer geplante EUR Dualtranche zu Ende (A: EUR 265 Mio., 7NC3, Senior Secured, erwartetes Rating BB-; B: EUR 200 Mio., 8NC3, Senior Subordinated, erwartetes Rating B). Die finnische Agency Finnvera (Aa1/AA+) plant, demnächst eine Emission im Volumen von EUR 1 Mrd. zu begeben. Die geplante Laufzeit der Emission beträgt 10J. Aus dem Segment der Financials preiste Westpac EUR 1,25 Mrd. in Form eines Covered Bonds (CB) (7J, MS+18 BP). Einen weiteren CB platzierte CFF (EUR 1,25 Mrd., 8J, MS+8 BP). Aus dem Segment der Green Bonds stehen drei Anleihen in der Emissionspipeline: La Banque Postalegeht ab 8. April auf Roadshow für eine 10-jährige Green Senior Non-Preferred Emission. Eine weitere Green Bond Benchmarkemission erwarten wir die kommenden Tage von ICO(Instituto de Credito Oficial). Die geplante Emission sollte eine Laufzeit bis Jänner 2024 aufweisen. Darüber hinaus geht heute die Roadshow für einen 5-jährigen Green Senior preferred Bond (EUR 500 Mio.) der UBI Banca zu Ende.