13.04.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Laut vorläufigen Eckdaten erzielte Agrana im Wirtschaftsjahr 2018/19 einen Umsatz von EUR 2,44 Mrd. (- 4,8% j/j). Während der Umsatz nahezu stabil gehalten werden konnte, schmolz das operative Ergebnis im Jahresabstand auf EUR 66,6 Mio. von EUR 190,6 Mio. aufgrund des schwierigen Marktumfeldes mit anhaltendem Preisdruck bei Zucker und Verzuckerungsprodukten. Das Management wird der HV am 5. Juli 2019 eine Dividende von EUR 1/Aktie vorschlagen (Dividendenrendite von über 5%). Für 2019/20 rechnet die Agrana trotz der weiterhin großen Herausforderungen im Segment Zucker mit einem deutlichen Anstieg (+10% bis +50%) beim Konzern-EBIT. Der Jahresabschluss wird am 13. Mai veröffentlicht.
Ausblick. Während der vorläufige Umsatz 2018/19 einen Hauch über unseren Schätzungen lag, verfehlte das operative Ergebnis unsere Erwartungen massiv. Der Dividendenvorschlag fiel jedoch höher als erwartet aus. Der Ausblick 2019/20 geht zwar von einer Erholung beim operativen Ergebnis aus, jedoch ist die Bandbreite sehr weit gefasst aufgrund der nach wie vor schwierigen Marktsituation im Zuckersegment. Somit könnte das EBIT 2019/20 zwischen rund EUR 73 Mio. und knapp EUR 100 Mio. zu liegen kommen, was im best case jedoch leicht unter unserer aktuellen Schätzung liegt. Trotz eines sich leicht aufhellenden Ausblicks, bleiben wir bei der Agrana-Aktie nach wie vor an der Seitenlinie und bestätigen unsere Halten-Empfehlung.
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agrana_erste-analysten_bleiben_nach_wie_vor_an_der_seitenlinie
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Immofinanz, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Warimpex, EuroTeleSites AG, ATX Prime, ams-Osram, AT&S, Palfinger, RBI, Strabag, Pierer Mobility, UBM, CA Immo, Frequentis, Lenzing, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Wolford, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)230523
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Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.
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13.04.2019, 2805 Zeichen
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Laut vorläufigen Eckdaten erzielte Agrana im Wirtschaftsjahr 2018/19 einen Umsatz von EUR 2,44 Mrd. (- 4,8% j/j). Während der Umsatz nahezu stabil gehalten werden konnte, schmolz das operative Ergebnis im Jahresabstand auf EUR 66,6 Mio. von EUR 190,6 Mio. aufgrund des schwierigen Marktumfeldes mit anhaltendem Preisdruck bei Zucker und Verzuckerungsprodukten. Das Management wird der HV am 5. Juli 2019 eine Dividende von EUR 1/Aktie vorschlagen (Dividendenrendite von über 5%). Für 2019/20 rechnet die Agrana trotz der weiterhin großen Herausforderungen im Segment Zucker mit einem deutlichen Anstieg (+10% bis +50%) beim Konzern-EBIT. Der Jahresabschluss wird am 13. Mai veröffentlicht.
Ausblick. Während der vorläufige Umsatz 2018/19 einen Hauch über unseren Schätzungen lag, verfehlte das operative Ergebnis unsere Erwartungen massiv. Der Dividendenvorschlag fiel jedoch höher als erwartet aus. Der Ausblick 2019/20 geht zwar von einer Erholung beim operativen Ergebnis aus, jedoch ist die Bandbreite sehr weit gefasst aufgrund der nach wie vor schwierigen Marktsituation im Zuckersegment. Somit könnte das EBIT 2019/20 zwischen rund EUR 73 Mio. und knapp EUR 100 Mio. zu liegen kommen, was im best case jedoch leicht unter unserer aktuellen Schätzung liegt. Trotz eines sich leicht aufhellenden Ausblicks, bleiben wir bei der Agrana-Aktie nach wie vor an der Seitenlinie und bestätigen unsere Halten-Empfehlung.
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Börsenradio Live-Blick, Do. 25.4.24: DAX clincht mit 18000, Deutsche Bank, Mercedes, Commerzbank, VIG, Palfinger last 5 im TPT
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Agrana
, (© Martina Draper) >> Öffnen auf photaq.com
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Immofinanz, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Warimpex, EuroTeleSites AG, ATX Prime, ams-Osram, AT&S, Palfinger, RBI, Strabag, Pierer Mobility, UBM, CA Immo, Frequentis, Lenzing, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Wolford, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.
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Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.
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