Credit-Märkte 24.4.: Netflix, Royal Bank of Canada, Logwin ...

Primärmarkt: Wendel Investissement preiste gestern eine Anleihe im Volumen von EUR 300 Mio. mit 7 Jahren Laufzeit bei MS+115 BP. Das Orderbuch war mit EUR 2,5 Mrd. gut gefüllt. Für heute erwarten wir das Pricing der USD/EUR Dualtranche von Netflix (USD u. EUR in Benchmarksize; 10,5 NCL). Darty Financements geht bis 25 April für eine EUR Dualtranche (A: EUR 300 Mio., 5NC2, 5J; B: EUR 350 Mio., 7NC3, 7J) auf Roadshow.Royal Bank of Canada plant die Emission eines EUR denominierten Senior unsecured Green Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Ratings: S&P stufte das Rating von Logwin AGum ein Nocht von BB auf BB+ hinauf. Die Ratingaktion wird unter anderem mit der guten operativen Performance, die sich auch in einem nachhaltigen Free Cashflow widerspiegelt, begründet.