Credit-Märkte 9.5.: KKR, Sampo, NRW Bank, Cirsa Business ...

KKR & CO plant erstmalig eine EUR denominierte Benchmarkanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu begeben. Die Roadshow beginnt am 10 Mai. Sampo beabsichtigt eine EUR 500 Mio. Tier 2 Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren und erstmaliger Call-Möglichkeit nach 10 Jahren (30NC10) zu platzieren. NRW Bank plant eine EUR 1 Mrd. Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu emittieren. Nykredit Realkredit stockte einen bestehenden Covered Bond um EUR 100 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 600 Mio. für 3mE+14 BP auf (4,5J). Aus dem Segment der Non-Financials platzierte der spanische Glücksspielkonzern Cirsa Business eine EUR 390 Mio. Anleihe mit einer Emissionsrendite von 4,75 % und einer Laufzeit von 6 Jahren. Die Anleihe kann nach 2 Jahren erstmalig getilgt werden (6NC2).