Credit-Märkte 6.9.: Wirecard, Continental, Schlumberger ...

Nach dem erstmaligen Rating von Wirecard durch Moody’s (Baa3) preiste das Unternehmen gestern die inaugerale Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren bei MS+110 BP (Orderbuch EUR 1,2 Mrd.). Die Continental AG brachte ebenfalls eine Senior Unsecured Emission an den Primärmarkt. Diese hat ein Volumen von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von vier Jahren und wurde bei MS+55 BP gepreist. Das australische Energieunternehmen Origin Energy war ebenfalls im Senior Unsecured Segment auf dem EUR denominierten Primärmarkt aktiv (EUR 600 Mio., 10J, MS+120 BP). Die amerikanische Schlumberger Limited (A1/A+) plant die Emission einer EUR denominierten Triple-Tranche mit Laufzeiten von fünf bis zwölf Jahren. Im Financial Segment preiste die FCA Bank eine Senior Unsecured Emission mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von EUR 850 Mio. bei MS+98 BP.

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