17.10.2019, 1351 Zeichen

Merlin Entertainments preiste eine Dualtranche Emission (A: EUR 370 Mio., 4,5 %, 8NC3; B: USD 410 Mio., 6,625 %, 8NC3). Vodafone Ziggo plant eine Senior Secured Dualtranche Emission (EUR/USD; 10,25NC5) zu begeben. Selecta Group stockte die bestehende Dualtranche Senior secured Anleihe um insgesamt EUR 150 Mio. auf (Tranche A: EUR 100 Mio. (Gesamtvolumen: EUR 865 Mio.);Tranche B: EUR 50 Mio. (Gesamtvolumen: EUR 375 Mio.)). Aus dem Segment der Financials platzierte BPCE eine EUR 1 Mrd. Senior Non-Preferred Anleihe bei MS+78 BP (7J). Das Orderbuch belief sich auf über EUR 2,75 Mrd. IFB Hamburg begab eine EUR 250 Mio. Anleihe bei MS+3 BP (10J). Banca Farmafactoring preiste eine EUR 300 Mio. Senior Preferred Anleihe bei einer Emissionsrendite von 1,75 % (3J). Banca Popolare Dell Alto Adige beabsichtigt einen EUR 300 Mio. Covered Bond (CB) zu emittieren. Auch Sparkasse Hannover plant einen EUR 250 Mio. CB zu platzieren (10J). Gestern endete zudem die Roadshow von Sparebanken für den geplanten EUR 500 Mio. Green CB (5 oder 7 Jahre). Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale plant einen Sub-Benchmark Social Bond (5J) zu emittieren. Kommunalbanken beabsichtigt eine EUR Benchmark Emission (10J). Für diese Woche wird zudem eine EUR 300 Mio. Emission von Anima Holdingerwartet (7J). Bilder zu Raiffeisen:HIER.Mehr Credit-Märkte:HIER.

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Vodafone

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1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.

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