Credit-Märkte 30.10.: Sumitomo, Eli Lilly, Sparebank Boligkreditt, Europcar ...

Gestern stand der EUR Credit Primärmarkt im Zeichen der Covered Bonds (CB). Sumitomo Mitsui preiste einen Dualtranche CB in zwei Währungen (A: USD 500 Mio., MS+38 BP, 3J; B: EUR 750 Mio., MS+35 BP, 10J). Sparebank Boligkreditt begab ebenfalls einen EUR 1 Mrd. CB bei MS+10 BP (10J). Danish Ship Finance plant einen EUR 500 Mio. CB zu begeben, während BPCE beabsichtigt einen Benchmark CB mit einer Laufzeit von sieben Jahren zu emittieren. Banco de Sabadell platzierte eine EUR 500 Mio. Senior-Preferred Anleihe bei MS+97 BP (6NC5). Unicaja Banco plant eine Sub Benchmark Tier 2 Anleihe zu emittieren (10NC5). ANZ Bank beabsichtigt eine Benchmark Sustainable Tier 2 Anleihe zu begeben. Aus dem Segment der Non-Financials begab das US-Pharmaunternehmen Eli Lilly Services eine Dualtranche Emission (A: EUR 600 Mio., MS+55 BP, 12J; B: EUR 1 Mrd., MS+125 BP, 30J). SKF AB beabsichtigt eine EUR 300 Mio. Senior Green Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu emittieren. Ratings: Moody´s prüft derzeit das Corporate Family Rating (CFR) von Europcar Mobility Group (B1) auf eine potenzielle Hinabstufung. Als Begründung nennt die Ratingagentur die Gewinnwarnung des Unternehmens für das erwartete Ergebnis im GJ 19, welche sich negativ auf die Credit-Kennzahlen auswirken könnte.