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Inbox: Immofinanz: FFO 1-Ziel sollte leicht erreicht werden - aber was passiert mit S Immo-Anteil?


Immofinanz
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S Immo
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30.11.2019

Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Die Mieterlöse der Immofinanz legten in den ersten 9 Monaten 2019 um 15,8% (bereinigt um IFRS Effekte um 9%) auf EUR 203,4 Mio. zu. Das operative Ergebnis zog um 58% auf EUR 153,8 Mio. an dank eines hohen Bewertungsergebnisses von EUR 97,4 Mio. (großteils Deutschland und Österreich) aber auch aufgrund geringerer Aufwendungen. In Summe kletterte das Konzernergebnis um rund die Hälfte auf EUR 202,6 Mio. Besonders stark zeigte sich der FFO 1 (vor Steuern und S Immo Dividende), der um fast 50% auf EUR 92,8 Mio. zulegte. Der EPRA NAV per 30.9.2019 legte gegenüber dem Halbjahr leicht auf EUR 29,59/Aktie zu. Das FFO 1-Ziel von mehr als EUR 115 Mio. exkl. S Immo Dividende (ca. EUR 128 Mio. inkl. Dividende) wurde bestätigt ebenso wie die Ausschüttungsquote von 75% des FFO 1 (inkl. S Immo Dividende). Dies entspricht einer Dividende von mind. rund EUR 0,95/Aktie. Die Gespräche mit der S Immo hinsichtlich einer Zusammenführung wurden abgebrochen, da keine Einigung über das Umtauschverhältnis erzielt werden konnte.

Ausblick. Die Q3-Zahlen waren wie erwartet stark und das FFO 1-Ziel sollte trotz saisonal schwächerem Q4 leicht erreicht werden. Wenig überraschend für uns war der Abbruch der Fusionsgespräche mit der S Immo. Interessant wird sein, was die Immofinanz mit ihrem 29%-Anteil an der S Immo machen wird.


Companies im Artikel
Immofinanz
S Immo
Blick aus dem Warsaw Spire Immofinanz


Aktien auf dem Radar: Marinomed Biotech , DO&CO , Kapsch TrafficCom , Amag , Zumtobel , Addiko Bank , S Immo , UBM , Uniqa , Rosenbauer , Palfinger , voestalpine , Mayr-Melnhof , RBI , Lenzing , Bawag , Andritz , AT&S , Linz Textil Holding , startup300 , SBO , BKS Bank Stamm , Warimpex , SW Umwelttechnik , Heid AG , Stadlauer Malzfabrik AG , Strabag , Flughafen Wien , Polytec , RHI Magnesita .

(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

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Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.

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    Star der Stunde: Strabag 0.84%, Rutsch der Stunde: RBI -0.65%
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    Austrian Stock Talk by Wiener Börse: Kompakte Informationen für Investoren und die, die es noch werden wollen. Jetzt unseren Youtube-Kanal abonnieren! CEO der EVN AG Stefan Szyszkowitz &u...

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