07.12.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Wir heben unsere Empfehlung von Akkumulieren auf Kaufen mit neuem Kursziel von EUR 23,30 (zuvor: EUR 18,0).
Ausblick. Treiber des angehobenen Kursziels sind unsere höheren Gewinnschätzungen insbesondere für die kommenden 2 Jahre. Mit Einführung des neuen 5G Standards kommendes Jahr wird auch ein Anspringen der Nachfrage nach 5G-fähigen Mobiltelefonen erwartet. Insbesondere Apple , einem von AT&S Hauptkunden, sollte es gelingen, hohe Marktanteile zu erobern. AT&S wird dabei einer der Hauptlieferanten der größeren mSAP Leiterplatten sein, die auch um etwa ein Drittel teurer sollten als die heurigen Modelle. Neben den neuen Nachfrageimpulsen für Handys haben wir aber auch den neuen Plan für den Kapazitätsausbau für IC-Substrate in Chongqing I berücksichtigt während wir unsere Annahmen für die neue Fabrik CQ III unverändert ließen. Wir denken, dass der aktuelle Aktienkurs von AT&S das volle Umsatzpotential aus dem EUR 1 Mrd. Investitionsprogramm in CQ III noch bei weitem nicht reflektiert. Die bessere Visibilität und die erwartete Nachfragedynamik in den nächsten Quartalen rechtfertigen das höhere Kursziel. Die aktuelle Bewertung von AT&S mit Abschlägen zur Peer Group untermauert zudem unsere Kauf-Empfehlung.
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erste_zu_ats_-_umsatzpotential_aus_dem_1_mrd_investitionsprogramm_noch_bei_weitem_nicht_reflektiert
Aktien auf dem Radar:Österreichische Post, FACC, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, S Immo, Addiko Bank, Andritz, Rosenbauer, SBO, OMV, ams-Osram, AT&S, Gurktaler AG VZ, Polytec Group, Wiener Privatbank, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, CA Immo, Erste Group, EVN, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Beiersdorf, Brenntag, Siemens.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)254488
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A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.
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07.12.2019, 1847 Zeichen
07.12.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Wir heben unsere Empfehlung von Akkumulieren auf Kaufen mit neuem Kursziel von EUR 23,30 (zuvor: EUR 18,0).
Ausblick. Treiber des angehobenen Kursziels sind unsere höheren Gewinnschätzungen insbesondere für die kommenden 2 Jahre. Mit Einführung des neuen 5G Standards kommendes Jahr wird auch ein Anspringen der Nachfrage nach 5G-fähigen Mobiltelefonen erwartet. Insbesondere Apple , einem von AT&S Hauptkunden, sollte es gelingen, hohe Marktanteile zu erobern. AT&S wird dabei einer der Hauptlieferanten der größeren mSAP Leiterplatten sein, die auch um etwa ein Drittel teurer sollten als die heurigen Modelle. Neben den neuen Nachfrageimpulsen für Handys haben wir aber auch den neuen Plan für den Kapazitätsausbau für IC-Substrate in Chongqing I berücksichtigt während wir unsere Annahmen für die neue Fabrik CQ III unverändert ließen. Wir denken, dass der aktuelle Aktienkurs von AT&S das volle Umsatzpotential aus dem EUR 1 Mrd. Investitionsprogramm in CQ III noch bei weitem nicht reflektiert. Die bessere Visibilität und die erwartete Nachfragedynamik in den nächsten Quartalen rechtfertigen das höhere Kursziel. Die aktuelle Bewertung von AT&S mit Abschlägen zur Peer Group untermauert zudem unsere Kauf-Empfehlung.
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Leiterplatte AT&S
, (© AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG) >> Öffnen auf photaq.com
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A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.
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