Credit-Märkte 7.5.: Nordea, SBAB Bank, Erste Group, Nestle ...

Der gestrige Tag brachte auf dem EUR denominierten Credit Primärmarkt unter anderem weitere Financial Emissionen im Senior Preferred (SP) Segment. Nordea preiste eine SP Anleihe mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. (7J, MS+85 BP). Mit derselben Laufzeit brachte die Erste Group eine SP Emission mit einem Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+115 BP an den Primärmarkt. Ebenfalls im SP Segment preiste die SBAB Bank ihre Anleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (5J, MS+90 BP). Im Corporate Segment war unter anderem Swisscom mit einer Senior Unsecured Emission im Green Bond Format aktiv. Gepreist wurde ein Volumen von EUR 500 Mio. bei einer Laufzeit von 8,5 Jahren bei MS+65 BP. Eurogrid war ebenfalls mit einer Senior Unsecured (Green) Emission aktiv (EUR 750 Mio., 12J, MS+115 BP). Eurofins Scientific preiste eine Senior Unsecured Anleihe mit einem Volumen von EUR 600 Mio. und einer Laufzeit von sechs Jahren bei einer Rendite von 3,875 %. Cofiroute war im Senior Unsecured Segment aktiv und brachte EUR 950 Mio. mit einer Laufzeit von elf Jahren bei MS+110 BP an den Primärmarkt. Nestle preiste eine Dreifach-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. (Tranche A: EUR 650 Mio., 4,5J, MS+30 BP; Tranche B: EUR 850 Mio., 7,5J, MS+43 BP; Tranche C: EUR 1 Mrd., 12J, MS+57 BP).