Credit-Märkte 27.8.: Danske Bank, Bank of Ireland, Mediobanca ...

Aus dem Segment der Financials preiste Danske Bank eine EUR 500 Mio. Tier 2 Anleihe bei MS+190 BP (10NC5; erw. Ratings: BBB/BBB+). Belfius Bank platzierte eine EUR 500 Mio. SNP Anleihe bei MS+78 BP (5J; erw. Ratings: Baa2/BBB+). Bank of Ireland emittierte eine EUR 300 Mio. AT1 Anleihe bei einem Kupon von 6 % (PNC5,5; erw. Rating: Ba2). Die Papiere waren bei einem Orderbuch von über EUR 1,5 Mrd. rund fünffach überzeichnet. Es handelt sich dabei um deren bereits zweite AT1 Anleihe innerhalb von vier Monaten. Bei den Non-Financials preiste das schwedische Real Estate Unternehmen Heimstaden Bostad eine EUR 650 Mio. Senior Anleihe bei MS+180 BP (6,5J; erw. Rating: BBB-). Finnair begab eine EUR 200 Mio. Hybridanleihe (PNC3). Die Emissionsrendite von 10,25 % ist gleichbedeutend mit der höchsten Emissionsrendite einer neu emittierten Corporate Hybridanleihe in diesem Jahr. Finnair ist damit auch die erste europäische Fluglinie, die sich nach dem COVID-19 Ausbruch an den Primärmarkt gewagt hat. Das Orderbuch belief sich auf EUR 250 Mio. Mediobanca plant erstmalig eine EUR Benchmark Green SP Anleihe mit einer mittleren Laufzeit zu emittieren (erw. Ratings: Baa1/BBB/BBB-). 

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