Credit-Märkte 29.9.: adidas, Campari, SSA, Volvo, Sumitomo Mitsui, Mizuho Financial Group ...

Während am EUR Credit Primärmarkt gestern nur BNG aus dem SSA Segment eine EUR 1 Mrd. Sustainability Senior Anleihe bei MS+8 BP (12J; Ratings: Aaa/AAA/AAA) preiste, füllte sich die Dealpipeline hingegen deutlich. Mizuho Financial Group plant eine grüne EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und/oder 10 Jahren zu emittieren. Sumitomo Mitsui mandatierte erstmalig einen EUR Benchmark Covered Bond (7J, erwartetes Rating: Aaa). Volvo Car beabsichtigt einen EUR Benchmark Green Bond mit einer Laufzeit von 7 Jahren zu emittieren. Die Roadshow dauert noch bis inkl. heute an. Ebenfalls aus dem Automobilsektor gab Scania bekannt eine EUR 500 Mio. Senior Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren emittieren zu wollen. Die Emission könnte ebenfalls bereits heute gepreist werden. Des Weiteren planen Campari eine EUR 500 Mio. Senior Anleihe sowie 63NC8,25; erwartete Ratings: A3/A). Adidas plant eine erstmalige EUR 500 Mio. Sustainability Senior Anleihe (8J; erwartete Ratings: A2/A+). Die EZB hat im Rahmen der Anleiheankaufprogramme vergangene Woche EUR 2,7 Mrd. (CSPP; Bestand per 25. September 2020: EUR 236 Mrd.) bzw. EUR 16,7 Mrd. (PEPP; Bestand: EUR 559 Mrd.) angekauft.