Die Immofinanz hat die angekündigte festverzinsliche, unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro, einer Laufzeit von sieben Jahren und einem fixen Kupon von 2,50 Prozent platziert. Die Emission war rund zweifach überzeichnet, die Nachfrage kam laut Immofinanz von mehr als 110 Investoren. S&P Global Ratings bewertet die Anleihe mit dem Emissions-Rating 'BBB-'. Der Nettoerlös wird für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten, zur Nutzung von wertschöpfenden Wachstumschancen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, so das Unternehmen. 

“Mit dieser, unserer mittlerweile zweiten Benchmark-Transaktion mit Investment-Grade Rating erhöhen wir unsere finanzielle Flexibilität und setzen die Optimierung unserer Kapitalstruktur fort. Unsere Finanzierungsstruktur wird stärker diversifiziert, auch erhöht sich die durchschnittliche Restlaufzeit unserer Finanzverbindlichkeiten. Weiters ist damit gewährleistet, dass die Immofinanz in der Covid-19-Krise aus einer Position der Stärke handeln und danach rasch wieder einen profitablen Wachstumskurs einschlagen kann”, kommentiert CFO Stefan Schönauer.

Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils 100.000 Euro und werden am geregelten Markt der Luxemburger Börse notieren. Es wird ein Antrag auf Einbeziehung der Anleihen in den Handel des Vienna MTF der Wiener Börse gestellt.

Citigroup und J.P. Morgan haben als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner und Credit Suisse, Deutsche Bank, Erste Group und HSBC als Joint Bookrunner agiert.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik

Bildnachweis

1. Stefan Schönauer (Immofinanz) wird zum Head of Capital Markets and Corporate Strategy und damit für die strategische Planung und Entwicklung der Immofinanz zuständig. Daneben bleiben die Immobilienbewertung und der Bereich Corporate Finance wie bisher bei ihm angesiedelt (Bild: Immofinanz) , (© Aussender)   >> Öffnen auf photaq.com

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Stefan Schönauer (Immofinanz) wird zum Head of Capital Markets and Corporate Strategy und damit für die strategische Planung und Entwicklung der Immofinanz zuständig. Daneben bleiben die Immobilienbewertung und der Bereich Corporate Finance wie bisher bei ihm angesiedelt (Bild: Immofinanz), (© Aussender)

Autor

Christine Petzwinkler
Börse Social Network/Magazine

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