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17.11.2020

Renault preiste einen EUR 1 Mrd. Senior Unsecured Deal bei MS+ 280 BP (5,5J; erw. Ratings: Ba2/BB+). Tennet Holding platzierte eine grüne Dualtranche Anleihe (A: EUR 600 Mio., MS+ 32 BP, 12J; B: EUR 750 Mio., MS+47 BP, 20J; erw. Rating: A3). Financials: Die Erste Group emittierte eine EUR 750 Mio. PNC7,4 AT1 Anleihe bei einem Kupon von 4,25 % von Par (erw. Rating: BBB-). Mediobanca begab eine EUR 250 Mio. Tier 2 Anleihe bei MS+280 BP (10NC5; erw. Ratings: Ba1/BB+/BB). Auf Roadshow befindet sich Louis Dreyfus mit einer EUR Benchmark Senior Anleihe (5J; erw. Rating: BBB-). Ebenfalls in der Dealpipeline sind Arion Banki mit einer geplanten EUR 300 Mio. Senior Unsecured Anleihe (3,5J; erw. Rating: BBB), Oma Savings Bank (EUR Sub Benchmark Covered Bond; erw. Rating: AAA) sowie Abertis Infraestructuras (EUR Benchmark PNC5,25; erw. Ratings: BB/BB+) mit einer Hybridanleihe. Hapag Lloyd gab bekannt per 30. November EUR 150 Mio. der ausstehenden EUR 450 Mio. Anleihe (Kupon: 5,125 % 2024) vorzeitig bei einem Preis von 102,563 % von Par zurückzuzahlen. Das Long Term Issuer Default Rating von Abertis Infraestructuras wurde zudem von Fitch bei BBB bestätigt. Der Ausblick bleibt unverändert auf negativ. S&P hob hingegen den Ausblick für Auchan Holding (BBB-) auf stabil von negativ an. 

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    Credit-Märkte 17.11.: Renault, Tennet, Erste Group, Oma Savings ...


    17.11.2020

    Renault preiste einen EUR 1 Mrd. Senior Unsecured Deal bei MS+ 280 BP (5,5J; erw. Ratings: Ba2/BB+). Tennet Holding platzierte eine grüne Dualtranche Anleihe (A: EUR 600 Mio., MS+ 32 BP, 12J; B: EUR 750 Mio., MS+47 BP, 20J; erw. Rating: A3). Financials: Die Erste Group emittierte eine EUR 750 Mio. PNC7,4 AT1 Anleihe bei einem Kupon von 4,25 % von Par (erw. Rating: BBB-). Mediobanca begab eine EUR 250 Mio. Tier 2 Anleihe bei MS+280 BP (10NC5; erw. Ratings: Ba1/BB+/BB). Auf Roadshow befindet sich Louis Dreyfus mit einer EUR Benchmark Senior Anleihe (5J; erw. Rating: BBB-). Ebenfalls in der Dealpipeline sind Arion Banki mit einer geplanten EUR 300 Mio. Senior Unsecured Anleihe (3,5J; erw. Rating: BBB), Oma Savings Bank (EUR Sub Benchmark Covered Bond; erw. Rating: AAA) sowie Abertis Infraestructuras (EUR Benchmark PNC5,25; erw. Ratings: BB/BB+) mit einer Hybridanleihe. Hapag Lloyd gab bekannt per 30. November EUR 150 Mio. der ausstehenden EUR 450 Mio. Anleihe (Kupon: 5,125 % 2024) vorzeitig bei einem Preis von 102,563 % von Par zurückzuzahlen. Das Long Term Issuer Default Rating von Abertis Infraestructuras wurde zudem von Fitch bei BBB bestätigt. Der Ausblick bleibt unverändert auf negativ. S&P hob hingegen den Ausblick für Auchan Holding (BBB-) auf stabil von negativ an. 

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