Die Analysten von Raiffeisen Research haben ihre Schätzungen für Polytec nach Zahlenbekanntgabe drastisch reduziert und kürzen das Kursziel von 10,50 auf 7,50 Euro. Angesichts des deutlichen Kursrückgangs bleibt die „Kauf“-Empfehlung aber intakt. Ihr Fazit: "Nach positiven Signalen zu Beginn des Jahres hat sich die Situation im europäischen Automarkt seit Kriegsausbruch deutlich eingetrübt. Die Probleme rund um Lieferketten (Kabelnetze, Halbleiter), damit einhergehend kurzfristige Abrufe der Kunden (welche höhere „Flexibilitätskosten“ für das Unternehmen implizieren), sowie substanzielle Kosteninflation überwiegen somit eine per se solide Nachfragesituation (z.B. hat Mercedes im Q1 Report von „hoher Kundenachfrage“ berichtet). Allerdings erscheint uns das negative Sentiment diskontiert und der aktuelle Aktienkurs suggeriert unserer Meinung nach, dass eine dauerhafte Wertzerstörung eingepreist ist. Die Aktie ist mit rund der Hälfte des Buchwerts bewertet und damit deutlich unter den langfristigen Niveaus. Basierend auf dem Median Gewinn je Aktie der letzten Dekade von EUR 1,00 (sollte unserer Schätzung nach im GJ 2024 wieder erreicht werden) steht das in unserem Kursziel implizierte KGV bei 7,5x."

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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Polytec, Produktion; Credit: Polytec, (© Aussender)

Autor

Christine Petzwinkler
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