Aktienmarktindex sollte kommende Woche moderat ansteigen

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04.06.2022, 1929 Zeichen

Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Erholung des globalen Aktienmarktindex setzte sich in der letzten Woche fort. Er stieg in EUR um +3,4%. Der S&P 500 befestigte sich in EUR um +4,1%, der Stoxx 600 legte um +1,6% zu. Der Nikkei 225 notierte wenig verändert (in EUR +0,1%). Der globale Emerging Market Index stieg in EUR um +3,2%.

Die US-Aktienmarkt erholt sich bereits seit zwei Wochen von den Rückgängen zuvor. Die Volatilität ist weiter leicht abgesunken. Positiv zu werten ist auch die Tatsache, dass Aktien von Unternehmen des S&P 500, die größere Rückkäufe eigener Aktien durchführen, eine signifikante relative Stärke im Vergleich zum S&P 500 aufweisen. Der nachstehende Chart zeigt, dass diese Aktivitäten seit Jahresbeginn einen wesentlichen Einfluss auf die Performance hatten. Der Unterschied beträgt in diesem Zeitraum 4 Prozent- punkte.

Die Rückkaufaktivitäten der Unternehmen stellen nämlich die größte Nachfragekomponente nach Aktien in den USA dar. Insofern sind Aktienrückkäufe daher sehr relevant für die Entwicklung des Aktienmarktes. Insgesamt wurden im 1Q in den USA von den Unternehmen eigene Aktien im Wert von USD 271 Mrd. zurückgekauft. Die Rückkäufe erreichten dadurch den höchsten Stand der letzten acht Jahre.

Die Aussichten für das Umsatz- und das Gewinnwachstum sind in den USA positiv. Die Umsätze sollten laut Konsensus-Prognose heuer um +10,2% (j/j) ansteigen und die Gewinne um +8,9% (j/j). Für 2023 wird ein Gewinn- wachstum um +9,1% (j/j) erwartet. Der Aktienmarkt sollte von den gesunke- nen Bewertungen (KGV 2022e: 19,6x) und von den Aussichten auf Gewinnsteigerungen profitieren. Ein Risiko für diese Prognose wäre eine stärker als erwartete Abschwächung der US-Wirtschaft.

Ausblick. Wir erwarten, dass der globale Aktienmarktindex in der kommenden Woche moderat ansteigen wird. Die relative Stärke des US-Aktienmarktes sollte andauern. Die Volatilität sollte gleichzeitig leicht sinken.

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Autor

Christine Petzwinkler
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