Fazits zu Flughafen Wien, S Immo, CA Immo, Semperit ...

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25.03.2023, 3123 Zeichen

Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits:

Zu Flughafen Wien: "In unserer neuen Unternehmensanalyse zur Flughafen Wien-Aktie bestätigen wir unsere Akkumulieren-Empfehlung mit angehobenem Kursziel von EUR 45,40/Aktie (zuvor: EUR 38,40). Wir glauben, dass die starke Beschleunigung der post-pandemischen Geschäftserholung sowie die langfristigen Wettbewerbsvorteile des Flughafens Wien auf aktuellen Kursniveaus nicht adäquat reflektiert sind. Wir bleiben daher bei unserer Akkumulieren-Empfehlung."

Zu Semperit: "Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet das Management einen Rückgang beim EBITDA des fortgeführten Geschäftsbereichs auf EUR 70- 90 Mio. (2022: EUR 100,5 Mio.). In Bezug auf den Verkauf des Medizingeschäfts wird mit einem ersten Closing (die Produktion von Untersuchungshandschuhen und die gesamte Vertriebs- und Distributionsorganisation des Sektors Medizin) Mitte des Jahres 2023 gerechnet. Das Management erwartet weiterhin eine negative Ergebnisentwicklung des aufgegebenen Medizingeschäfts, welches bis zum Closing von Semperit getragen wird. In Summe deutet die EBITDA-Guidance auf einen kurzfristig eher herausfordernden Ausblick hin mit einigen Unsicherheitsfaktoren. Wir erwarten daher, dass die weitere Erholung des Aktienkurses noch dauern wird. Die entscheidenden Kurseinflussfaktoren bleiben für uns die nächsten Schritte zum Ausbau des Industriesegments, abgesehen von Wachstumsinvestitionen (vor allem im Segment Semperflex) auch mögliche Übernahmen).

Zu CA Immo: "CA Immo plant, mit den Zahlen zum 1. Quartal eine FFO- Guidance für 2023 zu veröffentlichen. Das EBITDA soll heuer auf Basis von weiteren Verkäufen im Rahmen des Kapitalrotationsprogrammes bei über EUR 200 Mio. liegen (2022: EUR 150 Mio.). Die soliden Zahlen für 2022 sowie das laufende Aktienrückkaufprogramm sollten den Aktienkurs weiter stützen. Das Finanzprofil mit beträchtlichen Cash Reserven sollte durch bereits unterzeichnete weitere Verkäufe von rund EUR 450 Mio. zusätzlich gestärkt werden. Wir bleiben klar bei unserer jüngst bestätigten Akkumulieren-Empfehlung."

Zu S Immo: "In Summe stellt sich die Frage, wie lange die S Immo-Aktie mit einem Streubesitz von nur noch 7,4% gelistet bleiben wird. Aus CPIPG-Sicht scheint die Börsennotiz von zwei Immobiliengesellschaften auf lange Sicht nicht sinnvoll. Derzeit sind jedoch noch keine Anzeichen für ein Delisting oder eine Erhöhung des Anteils durch Immofinanz (50%) oder CPIPG (38,37%) ersichtlich. Die tiefe Bewertung mit Buchwertabschlägen von 50% würde Schritte in diese Richtung attraktiv machen und gleichzeitig ein starker Kurstreiber sein."

Ausblick: Kommende Woche veröffentlichen Immofinanz und S Immo ihre Ergebnisse 2022. Auch die Porr und die FACC veröffentlichten ihre finalen Zahlen, nachdem bereits vorab Eckdaten bekannt gegeben wurden. Erste Group und Wienerberger publizieren ihre Geschäftsberichte. Andritz handelt Ex-Dividende. RBI, BAWAG, Andritz und Palfinger halten ihre Hauptversammlungen ab.

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Autor

Christine Petzwinkler
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